专业在线配资客户里头有英伟达、亚马逊这些国际大厂

今年板块看热闹的不少，真下场“挖金子”的却是算力这些幕后英雄。别看八月份大盘反复横跳，算力类的龙头股却悄悄猛涨了三成多，像光模块、PCB这些细分龙头，价格蹭蹭往上冒，直接创新高。

背后有啥大动作？8月26号，国务院发布“人工智能+”行动意见，直接点燃了算力领域的投资热情。按照工信部的数据，到六月底，中国智能算力规模已经到了788EFLOPS，一年下来预计能增长40%以上。推理用的算力，需求更是快要顶天，能达到训练算力的十倍。

这阵风来的可不是短暂概念炒作。刘疆，长城基金的经理说，多模态技术一成熟，加上应用场景越来越多，算力需求指数级增长妥妥少不了。政策方面，工信部也在加速关键技术突破，还在完善算力布局给行业托底。

二级市场上，虽然八月份整体行情摇摆不定，和算力沾边的ETF却一直有钱流进。很多主动型基金早就二季度加仓了，像芯片、光模块这些方向都被挑中了。听上海的一位基金经理透露，这一阵子波动主要是谁赚了钱就调仓，但整体对算力长期布局很坚定，没啥摇摆。

再来看几只被机构默默“埋伏”的好票。胜宏科技，PCB行业的小冠军，服务器相关产品上半年收入同比暴增180%。它主打高多层PCB，客户里头有英伟达、亚马逊这些国际大厂。二季度社保和一堆公募一起抄底，持股比例比上季度多了2.1个百分点。眼下公司在服务器PCB这块的市占率超过15%，业内属于扛把子。更有意思的是，硬件升级动能刚起步，全年净利润有望涨80%以上，券商普遍都看好。

光模块这块头部是新易盛。这家公司能批量发货400G/800G高端光模块，上半年海外营收同比涨了65%，订单一多半跟数据中心有关。不少大资金八月份连续买入，公司刚刚中标中国移动的智算项目，1.2万个高速光模块大单稳稳到手。接下来800G产品也要量产了，技术储备不错，成长空间大。

国产算力芯片最有看头的是寒武纪。虽然咱们芯片整体跟国际巨头还有差距，但寒武纪新出的思元6B芯片性价比追上来了，上半年销量翻倍还多。中科院的底子，再加“人工智能+”政策支持，寒武纪拿政策红利有望持续。机构看重的是它的技术壁垒和国产替代潜力，认为公司可能率先实现盈利拐点。

普通投资者咋参与？可以挑几个像胜宏科技、中际旭创这类龙头核心票，做稳阵脚。再搭配寒武纪这样的弹性选手，多一点成长机会。逢低分批买进，别一口气扎进去，还是得避免追高。算力作为产业地基，看的是三到五年的大机会，短期涨跌心态放宽点。

眼下不少算力公司三季度业绩要披露，市场关注度肯定还有提升。要挑就挑那些“订单稳、机构在加仓、技术有门槛”的企业，这类标的有望成为接下来持续发力的主线。

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