拥有约15亿人口的非洲,是各大智能手机厂商的必争之地。根据知名调研机构Canalys的数据显示,2025年第二季度,非洲智能手机出货量同比提升7%至1920万台。
其中,埃及以21%的增长率领导北非市场(包括埃及、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、苏丹等),撒哈拉以南市场(包括南非、津巴布韦、尼日利亚、肯尼亚等),尼日利亚同比增长10%;南非同比微增2%,其中5G手机出货量激增63%。
自2023年第二季度以来,非洲智能手机市场已连续9个季度实现增长。预计2025-2029年复合年增长率达到2.1%,有望继续跑赢整体疲软的全球智能手机市场。
传音以51%的市场份额稳居第一,出货量同比增长6%至970万台。旗下拥有三大品牌TECNO(中高端品牌)、itel和Infinix(大众品牌),满足多元化的用户需求。
2007年,传音在尼日利亚推出Tecno T780,这也是非洲第一款双卡双待手机,当年销量便突破2000万台。经过十年时间发展,2018年超越三星成为“非洲手机之王”,此后一直牢牢占据着市场的半壁江山。
展开剩余70%这主要得益于本土化产品创新。非洲有着复杂的地理环境和多元的文化背景,光是语言就超过2000种。传音因地制宜,研制了低成本高压快充技术、超长待机、弱网网络连接、语音降噪等技术,开发出面向黑人群体的美颜相机,更适合非洲音乐的低音设计、喇叭设计和收音机功能设计,还与华东师范大学合作开发的跨语言知识图谱技术。
当然,传音并非高枕无忧,同样来自中国的小米、荣耀,正在不断蚕食其份额。小米(包括子品牌红米和POCO)稳居第三,今年第一季度出货量达到260万台,同比增长32%,第二季度出货量为280万台,同比增长32%。
2015年,小米与经销商Mobile in Africa合作在南非、尼日利亚、肯尼亚销售红米2和小米4。2017年正式进入非洲市场,2019年专门成立非洲业务部,陆续布局埃及、摩洛哥、阿尔及利亚等市场。雷军在去年第八届中非企业家大会上表示,已在16个非洲国家开展业务,下一步将加大投入。
通过“贴地战略”、与当地各级经销商合作、开设直营店等模式,培养当地“米粉文化”,小米迅速打开市场。推出的产品既有入门级的售价75美元(约人民币536元)的Redmi 10A、售价95美元(约人民币678元)的Redmi 12C,也有覆盖200-450美元中高端区间的Redmi Note系列和Poco系列,甚至引入Redmi Note 14 Pro 5G,布局高端市场。
荣耀上升至第四,第二季度出货量达到80万台,同比大涨161%,市场份额翻倍至4%。第一季度出货量为70万台,同比上涨283%。不难看出,增长势头十分迅猛。
南非市场是荣耀最重要的海外市场之一,贡献了荣耀区域业务的64%。过去两年,荣耀一直是当地销量增长最快的手机品牌,去年同比增长180%,今年已上升至第二位,增量主要来自X系列,包括新上市的X9c。
除了性比价高的品牌,荣耀还在非洲市场推出了高端Magic系列,通过与电信商MTN和Vodacom合作,推出手机与通话分钟的捆绑方案,迅速打响知名度和提高销量。
OPPO虽然出现下滑,但仍排名前五。早在2015年“绿厂”就进入埃及市场,次年在开罗设立中东非洲营销中心,利用体育营销极大地提升了品牌的口碑。去年9月底,在埃及建立工厂开始本地化生产手机。
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